Finanza – Robo Advisory

Il modulo di Robo Advisory consente alla Banca di erogare servizi di investimento innovativi attraverso un canale di distribuzione ulteriore. Fornisce un servizio di consulenza automatizzato pensato per la clientela retail della Banca che può accedere al servizio ed operare in modalità “self”.
Il motore della soluzione, alimentato con universo investibile e portafogli modello della Banca, seleziona gli strumenti oggetto della consulenza nel rispetto dei vincoli di compliance, operativi e commerciali dell’intermediario.
Il Cliente ha la possibilità di generare, in qualsiasi momento, una raccomandazione di investimento basata sul proprio profilo di rischio, orizzonte temporale e somma di denaro da investire.
La soluzione Robo, consente ai clienti delle Banche di sottoscrivere prodotti finanziari, di monitorare la propria posizione nel continuo, di ricevere notifiche di ribilanciamento del portafoglio e di effettuare conferimenti o prelievi di liquidità