Finanza - Digital Wealth Management

La soluzione di Digital Wealth Management automatizza l’intero ciclo vita del servizio di gestione individuale di patrimoni e di consulenza e utilizza motori di Roboassistance, Roboadvisory e Bandyer per la comunicazione a distanza.
E’ una soluzione digitale omni-channel fruibile tramite i dispositivi pc, tablet e mobile e si rivolge sia al cliente finale sia al promotore. È personabilizzabie tramite widget fruibili e parametrizzabili in dashboard tematiche, interattive che si evolvono nel tempo.

Si compone di quattro moduli fruibili stand-alone:

Analisi Portafogli

• Analisi massive per il consulente e di dettaglio per cliente. Scomposizione per assets class e di rischio rendimento

Consulenza

• Preparazione proposte anche con supporto di Roboassistant
• Condivisione con cliente anche in web collaboration

Digital Finance Front end

• Gestione del portafogli in multicanalità e con eventuale supporto del promotore in web collaboration

Hub ordini

• Disposizione ordini per tutti i tipi di assets derivanti da consigli della banca o di iniziativa del cliente