Remote collaboration CSE

La crescente esigenza di contatto, scambio e condivisione di contenuti a distanza con i propri clienti, ma anche con i clienti prospect, è soddisfatta dalla soluzione di remote collaboration che CSE ha integrato nel proprio sistema informativo.

Quest’ultima è rappresentata da una serie di funzionalità che consentono ai clienti di accedere,

dall’area riservata dell’internet banking e dall’app di mobile banking, a una “stanza digitale” per richiedere appuntamenti in filiale o a distanza, valutare e finalizzare proposte di nuovi servizi o di consulenza finanziaria, scambiare e sottoscrivere documenti.

A sua volta, l’utente (consulente, gestore, addetto di filiale o Direzione) dispone di una suite, integrata nel CRM Operativo, per proporre appuntamenti ai clienti (anche prospect) e svolgere sessioni di videocall, durante le quali condividere contenuti di vario genere, commentare e illustrare proposte preventivamente veicolate, sino ad assistere il cliente durante il processo di firma dei relativi documenti.

La soluzione di remote collaboration prevede una componente di configurazione di argomenti, durata degli appuntamenti e slot di disponibilità degli utenti. L’agenda che ne deriva, a livello di singolo utente, è sincronizzata con il modulo di gestione delle presenze (HR), con l’agenda commerciale del CRM Operativo ed eventualmente con quella personale di Outlook, L’inserimento di una richiesta di appuntamento nonché la sua fruizione, anche in modalità videoconferenza, possono essere abilitate anche ai clienti prospect e a quelli privi di internet/mobile banking, grazie ad una “area riservata light” accessibile tramite funzioni esposte sul sito web dell’Istituto.