Investment Advisory Objectway

Investment Advisory è un applicativo integrato e personalizzabile che consente di impostare un processo di consulenza incentrato sul cliente.

L’intelligenza artificiale e la human governance si fondono per raggiungere i livelli di efficienza più elevati e aumentare la base clienti, grazie ad una rapida generazione di portafogli adeguati e ottimizzati in base alle esigenze dei clienti, controlli di adeguatezza, monitoraggio del rischio in tempo reale, algoritmi intelligenti e collaborazione digitale tra cliente e consulente.

Inoltre, dopo aver identificato il proprio profilo di rischio e la propria attitudine all'investimento, i clienti possono definire obiettivi, simulare scenari di investimento, monitorarne l'andamento e confrontarsi con il proprio consulente attraverso il canale digitale preferito.

Principali Funzionalità:

• Hybrid investment advisory
• Robo advisory
• Model portfolio construction
• Client reporting
• Client risk profiling
• Client portfolio optimisation
• Suitability assessment
• Adviser analytics
• Mass customisation & product campaign