GUARDIAN – Onboarding Digitale Anagrafiche e Contratti

Questo modulo permette la completa digitalizzazione tramite wizard web, che guida il consulente nell'inserimento di tutte le informazioni anagrafiche e del contratto, comprensivo della firma digitale dei questionari di profilazione e del mandato sottoscritto dal cliente.
Grazie all’applicazione mobile Guardian Web, si potrà effettuare l’onboarding del cliente direttamente dal tablet tramite un wizard guidato, con apposite sezioni dedicate alla profilazione di rischio agli investimenti MiFiD II e di Antiriciclaggio.
Una volta completate tutte le informazioni, dati e documenti obbligatori, si potrà procedere alla generazione automatica del contratto di gestione o consulenza, pronto per essere firmato digitalmente dal cliente, tramite firma elettronica avanzata, valida e riconosciuta legalmente.