GUARDIAN – Consulenza Finanziaria

In questo modulo è possibile generare e inviare automaticamente le raccomandazioni di consulenza a tutti i tuoi clienti, via email, via PEC o attraverso notifiche sul loro smartphone, con il dettaglio dei costi ex-ante e i KIID/KID degli strumenti raccomandati e allegati automaticamente alla mail inviata al cliente, in maniera perfettamente compliant alla normativa MiFiD II. E’ inoltre possibile generare ed inviare automaticamente dei rendiconti di consulenza da inviare ai clienti, suddivise in diverse sezioni di analisi e riepilogo delle raccomandazioni inviate nel periodo.