Front End del Private Banker

L’applicativo “Front End del Private Banker” rappresenta la nuova soluzione globale per migliorare ed evolvere l’offerta CSE in ambito Private Banking. Si tratta di un’innovativa Web Application responsive che ha lo scopo di offrire ai Private Banker un’unica suite applicativa per ottemperare alle esigenze di gestione del proprio parco Clienti.

Tramite un unico punto di accesso, il Private Banker ha a disposizione diverse soluzioni, tra le quali si citano:

• Dashboard del PB, un cruscotto operativo contenente numerosi indicatori utili a monitorare lo stato della Clientela (Scadenziari, Performance, Sospesi documentali, etc.)
• Onboarding della nuova Clientela e vendita di nuovi prodotti ai già Clienti
• Area Cliente con la possibilità di disporre bonifici, aggiornare i questionari, avviare richieste di credito, gestire le commissioni e tanto altro.
• Integrazione della soluzione CSE per l’inserimento della consulenza finanziaria e degli investimenti
• Integrazione con il repository Documentale con lo scopo di avere accesso a tutta la documentazione digitale afferente alla Clientela

Particolare attenzione è posta inoltre alla digitalizzazione dei processi. L’architettura della soluzione garantisce supporto dei più innovativi processi di firma digitale della documentazione (Web Collaboration, FEA, Firma Digitale (de-visu e remota), Firma Telefonica).

L’altro key point è rappresentato dalla garanzia di poter operare intra-day. I rapporti della Clientela sono immediatamente attivi a seguito del processo di firma, consentendo ai Private di concludere gli investimenti nello stesso giorno della sottoscrizione del contratto con il Cliente.

Il nuovo Front End garantisce infine l’omnicanalità, ovvero risulta fruibile da dispositivi desktop e mobile e dai principali sistemi operativi.