Swan

Swan è la soluzione intuitiva per l’analisi, la gestione e l’ottimizzazione dei portafogli finanziari, pensata per promotori, advisor e piccoli team di consulenza. La piattaforma elabora in tempo reale le dinamiche di portafoglio (allocazione e rischio) e consente il confronto immediato con benchmark o portafogli modello. 

Swan permette di generare raccomandazioni personalizzate di asset allocation sulla base degli obiettivi e del profilo di rischio del cliente, supportando una consulenza avanzata basata su dati oggettivi e confronti immediati. 

Swan permette inoltre di fornire una visione del patrimonio complessivo di un cliente o gruppo familiare permettendo di aggregare di versi account e di importare eventuali patrimoni detenuti presso banche terze, nonché la gestione di asset class non finanziarie (immobili, auto, beni etc..).

La piattaforma produce infine report completamente personalizzabili per composizione e livello di dettaglio. Grazie alla dinamicità della reportistica Swan permette sempre di fornire il livello di dettaglio richiesto dal cliente così da creare valore aggiunto sia per target basic che per la clientela con esigenze più avanzate.