Financial Services Cloud: overview

Financial Services Cloud è una soluzione completa che permette alle istituzioni finanziarie di migliorare l'esperienza del cliente e costruire fiducia attraverso diversi canali e linee di business. Combina funzionalità specifiche per il settore con le capacità leader del CRM di Salesforce per aumentare la produttività dei dipendenti, accelerare la generazione di valore e favorire la fiducia del cliente.

Supporta diversi processi, tra cui Retail Banking, Lending, Commercial Banking, Corporate and Investment Banking, Wealth and Asset Management e Insurance. Per il Retail, semplifica i servizi e offre una visione unificata dei clienti per i canali. Mortgages e Lending beneficiano di un processo trasparente, automazione della gestione documenti e team collaboration. Commercial si concentra su esperienze personalizzate semplificando l'onboarding e favorendo le relazioni con i clienti. Corporate and Investment utilizza insights dei clienti, raccomandazioni dell'IA e strumenti di collaborazione per la crescita. Insurance offre una visione completa delle performance, analisi e insight in tempo reale, fornendo agli agenti raccomandazioni per la copertura più adeguata.

Il modello dati e la console della piattaforma sono adattati alle esigenze del settore finanziario, agevolando processi più veloci e una maggiore produttività. Relationship Builder e Maps permettono di visualizzare le relazioni chiave, mentre l'Actionable Relationship Center consolida informazioni rilevanti, individuando opportunità di azioni contestuali. Life Events e Business Milestones migliorano il coinvolgimento del cliente catturando eventi importanti e favoriscono interazioni più personalizzate.

In generale, Financial Services Cloud funge da piattaforma integrata e innovativa, offrendo soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze uniche dei vari settori dei servizi finanziari, consentendo in ultima analisi alle istituzioni finanziarie di prosperare in un contesto competitivo.