Client Onboarding Objectway

Objectway fornisce un processo di onboarding automatizzato e semplificato per migliorare l'esperienza del cliente e aumentare la produttività dei consulenti in conformità con i requisiti normativi.

Il processo di onboarding consente di raccogliere informazioni sui clienti, controllarne l'identità e i dati finanziari, ottenendo il consenso di tutte le parti coinvolte al fine di ridurre l'elaborazione manuale, minimizzare gli errori e rendere finalmente efficienti le operazioni di client onboarding.

Principali Funzionalità:

• Advisor-driven & self-directed client onboarding
• Omni-channel interaction
• Optimised customer & advisor experience
• CRM independent
• E-signature