ANTANA - Front-to-Back Financial Platform
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KLINE srl - Gruppo Almaviva
KLINE srl - Gruppo Almaviva
Soluzione per i protagonisti del Wealth Management: le grandi banche, le private bank dedicate, le reti di promotori finanziari, le Sgr, le Sim e i family office che supporta le diverse attività di gestione patrimoniale e tutti gli adempimenti operativi, patrimoniali, amministrativi, regolamentari, normativi e fiscali di chi opera nel mercato dei servizi finanziari garantendo la completa copertura relativa a tutti gli ambiti del Testo Unico della Finanza:
- On-boarding Clienti
- Raccolta e trasmissione ordini
- Negoziazione (per conto proprio o per conto terzi)
- Gestione su base individuale di portafogli di investimento
- Gestione su base collettiva di fondi comuni
- Collocamento e distribuzione
- Consulenza finanziaria
- Rendicontazione
La piattaforma è strutturata su più moduli che possono essere installati anche in tempi successivi, si adatta al contesto e all’organizzazione permettendo scalabilità ed integrazione.
È una soluzione multi-divisa, multi-mercato e multi-strumento che si integra facilmente anche in realtà internazionali.
Le caratteristiche funzionali prevedono:
- Uso di un’interfaccia visuale user-friendly;
- Integrazione con strumenti di Office Automation (Word ed Excel);
- Gestione documentale dei contratti dei clienti;
- Facile gestione dei dati contenuti negli archivi, sia per importazione da altri sistemi che per esportazione su applicazioni terze;
- Uso di soluzioni di reporting flessibile che consentono di generare reports operativi in modo autonomo per l’utente finale e possibilità di accedere in autonomia a strumenti di estrazione dati.
Risponde in modo puntuale e flessibile a problematiche operative/organizzative e di sicurezza interne attraverso una sofisticata interfaccia di configurazione.
La piattaforma si integra in modo nativo con soluzioni di:
- Fiscalità e Tax management
- Segnalazioni di Vigilanza
- AML - Antiriciclaggio
- Contabilità Generale e Sezionale
- Fatturazione attiva e passiva
- Amministrazione Titoli e Derivati
- Investment advisory (ARM)
- Suitability assessment (personal & UCITS) (ARM)
- Discretional & Model portfolio (ARM)
- Accounting aggregation (ARM)
- Performance calculation (ARM)
- Integrated order management (Sphera)